中共北京當局限電停電危機 背後的戰略思考 減碳環保 [美股韭菜王]

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各種限電、企業減產現象近期在中國屢屢發生,其實並不是近幾天才有,而之所以會發生這樣的狀況,主要還是源於北京政府承諾的「2030 年碳達峰、2060 年碳中和」的雙碳目標。如下圖北京政府的規劃看,至 2030 年,中國單位生產總值的碳排放量將比 2005 年下降 65% 以上,且太陽能、風力、水力、核能等乾淨能源佔能源消費比重也要拉升到 25%,將比目前水平提升 10 個百分點。

目前中國的能源結構,化石能源佔比為 85%,其餘乾淨能源佔比合計為 15%,能源結構還是以煤炭發電為主,故在 2030 年碳達峰的目標下,各地方政府的減碳 KPI 可謂是壓力龐大。而中國高汙染、高耗能的發電廠多集中於西北、西南等西部省市,然後再透過國家電網,完成「西電東送」的輸電工程。故這些能源省市,一時之間要建置綠能達到減碳 KPI,幾乎是不可能的任務,故最快的手段,事實上就是直接進行限電限產、能耗雙控。

中共為達減碳KPI不擇手段

中國地方政府因為減碳的 KPI 目標,故簡單的將減碳與減煤劃上等號,在尚未有更多的綠能基礎建設配套下,顯然會給中國經濟帶來嚴重衝擊。

我想,為了達到減碳 KPI 卻犧牲 GDP 增長率目標,這也並非北京高層所樂見,我個人不認為中國政府限電令將長期實施,且中國電力供需長期本來就偏緊,長期限電對達成 GDP 目標是不利的,但近月的短期內確實有可能反覆限電。就像先前北京中央已多次發文提醒各省地方政府:「在完成減碳長期目標的同時,也要注意過激行為。」顯然北京政府也充份了解減碳是需要時間、綠能基建配套,也需要考量到現實的經濟層面來達成。

我個人認為,或許北京中央能將減碳 KPI 的考核方式更細緻化,並按照各省份的產業狀況因地制宜的定下減碳條件,應該就能初步糾正到各地政府的激進行為,限電令可能不是長期現象。另一方面,或也可以健全中國內地的碳權交易市場,讓用電需求方透過價格方式,來對電力供給方進行補貼,形成一個較完善的價格補償機制。

中共受影響的產業

短期內,限電影響較大的台股產業:PCB、塑化、電源供應器 (潛在)。**以下是研究資料彙整,多空自由判斷。PCB:金像電 – 江蘇產能佔比逾 60%,公司配合停工,並將適時調整產能,台灣廠支援大陸產能不足。台光電 – 江蘇產能佔比逾 40%,公司配合停工,停工期間以現有庫存因應及協調集團內其他廠區生產。瀚宇博 – 江蘇產能佔比近90%,公司採用庫存補上停電產能缺口。定穎 – 江蘇產能佔比近 60%,公司採用庫存補上停電產能缺口。塑化:台泥 – 廣東廠有影響,9 月部份停產或完全停產,估計影響 20-25% 產能。南亞 – 昆山廠受影響,9 月部份停產或完全停產,估計影響 5-10% 產能。電源供應器 (潛在):光寶科 – 東莞廠區產能佔比大,雖然目前尚未收到限電及停工通知,但或有潛在可能。台達電 – 東莞廠區產能佔比大,雖然目前尚未收到限電及停工通知,但或有潛在可能。

台灣受影響的產業


上述整理出一些重點影響產業,有些在今天台股已反應、有些還沒,就讓大家多空自由判斷。而一些影響比較小的,譬如說封測、網通、PVC、NB 代工、伺服器代工、被動元件、PC 廠、成衣、製鞋等,不是沒有影響,但普遍較小,故未列出。若上述影響較大的個股有遺漏,再麻煩大神在留言處跟大家分享吧~~

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