歐洲用電天然氣爆漲一波 引發歐洲能源危機 寬鬆金融政策導致炒作價格飆升

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隨著北半球冬季取暖季即將到來,天然氣供應緊缺,歐洲各國天然氣價格飛漲。
週二,英國天然氣價格上漲7%,超過1.65英鎊每撒姆,是年初價格水平的三倍,僅8月初以來就上漲了70%。
本週,歐洲天然氣期貨和和ICE英國天然氣期貨也一度創歷史新高。

天然氣作為發電的關鍵能源,價格飛漲也創造了電價最高紀錄,英國電價9月上漲了一倍多,幾乎是2020年同期的七倍,德國、西班牙電力價格也創新高。歐洲能源危機目前愈演愈烈,這在影響歐洲人過冬的同時,也可能對歐央行的政策走向產生影響。

歐洲天然氣價格再創新高

受北美天然氣供應影響,歐洲天然氣能源價格本週再創新高

歐洲天然氣期貨價格週三突破每千立方米880美元,創歷史新高。ICE英國天然氣期貨則一度突破194.94便士/千卡,同創歷史新高。此前位於英國東南部肯特郡IFA發電站因火災而關閉,該電站為英國電力能源系統的重要設施,法國通過該電站向英國輸送電力。

本週荷蘭天然氣期貨暴漲25%,8月以來已經漲了80%,過去一年漲幅達到驚人的550%!

供需失衡 颱風封港雪上加霜

北美颱風成災
北美颱風成災

市場分析認為,本輪歐洲能源危機受供需兩端的影響。

在需求端,疫情後經濟重啟全球推高了對天然氣的需求,隨著各國執行更環保的能源政策,汙染更少的天然氣成為替代煤炭的首選,許多火力發電廠興建案被迫中止或停止申請新的火力發電廠建設,這導致歐洲正在與亞洲爭奪液化天然氣(LNG)進口量。

在供應端,去年特別寒冷冬天意味著歐洲比平時消耗了更多的天然氣儲備,而這個夏天儲備沒有得到及時補充。全球不同地區的天然氣生產還遭到干擾與中斷;而流入歐洲的俄羅斯天然氣流量在下降,使本已吃緊的市場更加緊張。

作為歐洲天然氣重要供給地,美國天然氣生產目前深受颱風困擾,天然氣期貨價格已處於7年多最高水準。美國安全與環境執法局週一表示,在颱風“艾達”過後,估計墨西哥灣地區43.6%的石油產能和51.6%的天然氣產能仍處於關閉狀態。

颱風 “艾達”給墨西哥灣油氣生產造成的打擊還未恢復之際,熱帶風暴“尼可拉斯”已在墨西哥灣南部形成,可能會再次擾亂該地區天然氣貨輪裝卸。

而風能等可再生能源發電不足也間接推高了歐洲天然氣價格。

歐洲能源三巨頭之一的德國第一大能源公司萊茵集團(RWE)此前表示,今年歐洲北部和中部的風速大幅放緩,上半年該公司離岸風電部門的核心獲利大減22%至4.59億歐元。鑑於離岸風電起伏劇烈,該公司稱需要分散業務,跨足不同科技與不同市場。

《華爾街日報》分析指出,當一個國家不得不從運行成本相對較高的火力發電廠獲得電力時,它會推高整個市場的價格:

(可再生能源發電不足時)高天然氣價格促使公用事業公司燃燒更多煤炭發電,因此不得不購買更多碳排放配額,昂貴的碳排放信用又會促使能源公司重新使用天然氣,加劇供不應求將令氣價再次上漲。

歐洲各國陷入用電荒

 歐洲各國陷入用電荒
歐洲各國陷入用電荒

伴隨著天然氣價格“失控”,歐洲各國電力價格也急劇飆升,這主要是因為國際金融機構長年布局再生能源,並透過影響政府政策,關閉了許多火力發電廠,雖然名義上是為了環保,但這些國際金融炒家也不忘推高價格並從中獲利。

英國電價9月上漲了一倍多,幾乎是2020年同期的七倍。據數據供應商ICIS統計,當上週風速下降時,英國隔天分發的電力價格飆升至每兆瓦時285英鎊,是自1999年有記錄以來的最高。

德國電力價格也創新高。作為歐洲基準的德國明年電力期貨已飆升至100.1歐元,創下歷史記錄。

在西班牙,該國電力價格週二躍升至每兆瓦時172.78美元,創歷史新高,自夏季開始價格飆漲200%以上。

受電力價格影響,西班牙家庭支付的電費比一年前高出約 40%,這引發巨大的政治問題。

為減輕普通人用電成本,西班牙首相週一宣布到今年年底,西班牙將削減14億歐元的電力稅,並從能源公司的超額利潤中提取6.5億歐元重新分配給消費者,以紓解電價上漲帶來的影響。

歐洲多國也在跟進。法國政府已表示,將考慮擴大有資格獲得燃料補貼的人數,而希臘已宣布設立1.5億歐元的能源轉型基金,以補償近期電價上漲。

歐洲冬季民生用電用暖或很“冷”

隨著天然氣價格持續上漲,目前市場擔心歐洲這個寒冬將很“難過”。如果今年冬季遇上比正常冬天更冷的天氣,歐美天然氣價格可能會進一步攀升,美國天然氣或將是十三年來最貴。

標普分析師Samer Mosis指出,歐洲的天然氣儲存量已比五年平均水平低16%,並在9月處於歷史新低。

由於各種與維護相關的障礙,非美國液化天然氣出口商一直沒有投入那麼多的供應。而俄羅斯一直在放緩天然氣供應,歐洲正處於進入冬季的危險境地。

天然氣價格飆漲也可能對歐央行的決策產生影響。

目前歐央行依然堅稱“高通脹”只是暫時的。但隨著天然氣價格飆漲,歐洲各國的電力“惡性通貨膨脹”還將持續多久目前不得而知。隨著冬季用電高峰到來,相關價格可能會對歐央行未來的政策操作產生影響。

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