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升鴻投資 為什麼航運股 萬海 長榮 陽明 今天崩盤? 當航海王你要注意的事情 ptt


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(@nick82218)
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Topic starter  
看到有人說,"現在還在鼓吹買航運的,會害死新手,未來肯定被套死",分享一下我的看法。
以前的我,保證也是這樣想,因為我是巴菲特粉(現在還是)、價投魂,所以航運這種沒有獨特性的產品,很難想像他這麼高的運價能維持,彼得林區也說,景氣循環股不能買在低本益比...

其實這些想法都很對,我也不認為高運價能永遠維持。但認為"現在鼓吹會害死新手",其實這是假設新手買了就不懂停損。
自從我開始大量認識了各派別的大神後,我已經不敢輕易說出這樣的話了,因為每個派別的大神,想法真的是天差地遠,而且是真心這樣想。

即便現在航運漲到了2開頭,我還看到有大神看到3開頭,而且是真金白銀在all in。
以我們瘋狗流來說,則是不對任何的基本面看法過於重視,反正我們就是看勢做,以前我剛認識我師父瘋狗王,我看他都追最強的,不夠飆不追,當時的我很難接受,對一個多年價投來說,深值多年的"安全邊際”,完全被毀了三觀,但我又看到這驚人、完全沒出現在論文和教科書的績效,只能告訴自己,"全都是幻覺,嚇不倒我的!",又看了一陣子,持續自我安慰,"好啦,不是幻覺,但我做不到啦!",這種掙扎讓我蹉跎了好多年。

對於一個投資生涯是接觸動能派,沒有價投基礎的交易者來說,他們反而認為"安全邊際"是在害人,恩對,你沒聽錯,"安全邊際"是在害人,讓人多年套牢還深信不疑,安慰自己"投資需要的是耐心","價格終會回到價值",結果好多資深的價投,在某次重押卻看錯的戰役中崩潰,結束自己的投資生涯。
我沒有想要辯論誰對誰錯,只是我剛好是少數什麼派別都接觸過的人,我也剛好幸運認識了各派別大神,能深刻理解他們在想啥,所以我不敢再說"怎樣就是在害人"這種話了,很多價投在航運年初的時候就說是泡沫了,結果錯過了後面數倍的漲幅,所以到底是誰在害人。艾倫原本認為超大型巨人是惡魔,沒想到被別人認為是島上的惡魔,看到最後還不知道誰才是惡魔。

再強調一次,我不想為任何說法背書,我也沒有要為航運背書。我只是覺得,一些自豪有大量論文或巴菲特背書的派別,能講話很大聲,是因為他們處在目前主流的資產管理界,瘋狗流就容易被他們視為異端邪教,但說穿了,他們的信心基礎也是過去100年的數據或案例,但下一個100年會怎樣呢?我不敢說。尤其當我開始認識大量主力籌碼後,我覺得參與市場的投資人的變化之快,這些都改變著市場的習性,過去的回測結果,可信度愈來愈低。(還是要信,但不能完全信)
宇智波鼬曾說過,人們都是在自己過去認知的束縛下生活著,活在自己的執念之中,現實也許只是鏡花水月。
我現在相信的觀念,我也不確定能不能持續有效,不能被他人理解也沒關係,我只能告訴自己,保持敬畏,持續貼盤去感受,隨時微調,才不會成為時代的眼淚。


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