什麼是期貨 如何交易投資期貨市場? #5【免費投資新手教學課程】

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期貨又稱之為”到期履約合約”在英文稱為【Future】 是指透過預測未來的價格走勢最為交易的一種金融商品種類,很多接觸大宗商品的人都會參與交易期貨並鎖定原料的成本價格進而穩定其生產的商品成本在一個區間,交易期貨的人大多數都有其專業背景,但是時間來到了21世紀尤其電腦通訊技術的發展使得資訊流通的速度越來越快,其中一個關鍵就是交易的方式由傳統的電話轉變成APP應用程式,以及AI交易等數位方法,監管的放鬆以及法律的修正使得一般人也可以交易期貨.

什麼是期貨?

商品期貨的發展歷程先後大致為農產品期貨、非金屬類、貴金屬期貨及能源期貨類型, 1848 年美國芝加哥期貨交易所(CBOT)成立,先後推出玉米、小麥、大豆等農產品期貨,後續倫敦金屬交易所(LME)於1877 年成立,最初推出銅、錫兩項非貴金屬期貨, 目前已擴展到銅、鋁、鉛、鋅、鎳、錫、鋁合金等標的,至於貴金屬期貨之部份,紐約商品交易所(COMEX)成立於1933 年,1973 年因布列敦森林體系(Bretton Woods system)瓦解,黃金價格波動,遂於1974 年推出黃金期貨。而能源期貨則因 1970 年代 石油危機,導致石油等能源產品價格的劇烈波動,石油等能源期貨於 1978 年因應而生。 雖歐美地區發展商品期貨之歷史較久,唯獨近年中國商品期貨交易量快速成長,主因係中國經濟量體龐大,商品現貨需求大,衍生相對應避險及交易需求,加上中國政策鼓勵交易所依中國國內需求發展符合境內經濟發展需求的獨特產品,故2005 年之後, 中國商品交易所之交易量快速崛起,根據EuromoneyTradeData 商品類之交易量統計, 上海期貨交易所及大連商品期貨交易所已於2014 年超越芝加哥商業交易所集團(CME Group)。

熱門期貨市場排名

全球期貨交易市場排名占比
全球期貨交易市場排名占比
全球期貨交易市場交易量排名
全球期貨交易市場交易量排名
排名交易所名稱英文簡稱2018年全年交易量成長率
1芝加哥商業交易所CMECME4,844,856,88018.50%
2印度國家證券交易所NSENSE3,790,090,14253.70%
3巴西B3交易所B3B32,574,073,17842.30%
4洲際交易所ICEICE2,474,223,21716.40%
5芝加哥選擇權交易所CBOECBOE2,050,884,14213.30%
6歐洲期貨交易所EurexEurex1,951,763,08116.50%
7那斯達克交易所NasdaqNasdaq1,894,713,04513.00%
8莫斯科交易所MOEXMOEX1,500,375,257-5.30%
9韓國交易所KRXKRX1,408,257,75638.70%
10上海期貨交易所SHFESHFE1,201,898,093-11.90%
11孟買證券交易所BSEBSE1,032,693,32569.50%
12大連商品交易所DCEDCE981,927,369-10.80%
13鄭州商品交易所ZCEZCE817,969,98239.60%
14香港交易所HKEXHKEX480,966,62729.20%
15邁阿密國際證券交易所MIAXMIAX421,320,50181.40%
16日本交易所JPXJPX388,302,53520.40%
17臺灣期貨交易所TAIFEXTAIFEX308,083,57616.00%
18澳洲交易所ASXASX248,003,922-0.20%
19伊斯坦堡交易所BISTBIST236,393,42161.80%
20印度多種商品交易所MCXMCX230,339,63016.00%
全球前20大交易所

熱門交易期貨商品排名

契約類別2017年2017年市占率20162016年市占率交易量成長率
股價指數類                                   7,51629.80%7,11828.20%5.60%
個股類                                   4,75418.90%4,55818.10%4.30%
利率類                                   3,96815.70%3,51513.90%12.90%
匯率類                                   2,98411.80%3,07812.20%-3.00%
商品類
能源                                   2,1718.60%2,2148.80%-1.90%
非貴金屬                                   1,7406.90%1,8777.40%-7.30%
農產品                                   1,3065.20%1,9327.70%-32.40%
貴金屬                                      2791.10%3121.20%-10.60%
其他                                      4801.90%6162.40%-22.10%
小計                                   5,97623.70%6,95127.50%-14.03%
總計                                25,199100.00%25,220100.00%-0.10%
2017 年全球各契約類別交易比重

期貨交易方法介紹

期貨是透過商品價格之間的波動逐而產生價差並實現盈利或者避險

以原油合約舉例來說
合約規格:1000桶
每一點跳動為10$美元

多方:

你持有到6月份原油期貨 , 價格為60美金到期結算日截止 價格上漲到65元

65-60=5 你獲得5$x1000 = 5000美金的利潤

空方:

你持有到7月份原油期貨 , 價格為67美金到期結算日截止 價格下跌到63元

63-67=-4 你獲得4$x1000 = 4000美金的利潤

如何投資期貨市場

一般個體投資人想要直接投資交易特定交易所期貨必須透過證卷般個體投資人想要直接投資交易特定交易所期貨必須透過證券交易商,交易商會進行揭露風險並評估客戶是否適合期貨交易,最後開戶完成即可投資期貨市場。

期貨交易平台經紀商推薦

▶開戶準備資料

  • 身分證/護照
  • 地址證明/水電銀行帳單等
  • 銀行帳戶/儲蓄卡或信用卡

▶如何開戶

  1. 選擇交易平台
  2. 上傳文件資料
  3. 透過銀行Visa/Master卡入金
  4. 等待審核
  5. 完成審核後即可開始買賣股票

經紀商交易平台開戶推薦

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Swissquote 瑞訊銀行 又稱 Swissquote Group Holding SA 是一家瑞士銀行集團專門提供線上金融和交易服務,該集團的股份自 2000 年 5 月 29 日起在 瑞士證券交易所上市,股票代碼為SQN,集團總部位於瑞士格蘭德,該公司還在蘇黎世、伯恩、倫敦、杜拜、香港、馬耳他、新加坡和盧森堡設有辦公室且擁有722名員工。

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同時具備個人銀行與交易平台經紀商且可以交易超過60多個國家地區交易所 ,提供外國投資者可以透過線上辦理銀行帳戶,使用這家銀行同時可以獲得瑞士監管保證資金安全,有別於其他交易平台經紀商他們同時提供真實股票與CFD,當你需成為某家公司的股東時你可以買入真實股票,當你遇見未來可能發生的突發狀況你可以透過CFD快速便宜的買入資產並且對沖風險。
交易環境
10
信用安全度
10
交易手續費
7
出金與入金方式
3
客服
10
APP應用軟體
10
用戶友善度
10
PROS:
  • 提供銀行卡
  • 真實股票
  • CFD股票
  • ETF交易
  • 期權option
  • 多貨幣銀行帳號
  • 信任政府監管
CONS:
  • 點差較高
  • 槓桿較低
  • 開戶程序繁瑣
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OctaFx自2011年開始提供外匯交易投資是市場上一種新的外匯交易商品牌,根據CySEC(EU)法規,幸運的是它僅提供低杠桿的外匯交易,這對初學者來說是有限的風險,因此對於剛剛加入外匯的交易者學習和交易是很重要的

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整體而言,OctaFx提供了乾淨的高品質交易體驗,並且在建議的條件,平台和工具方面具有靈活性。 可惜的是,那裡只有30倍的槓桿使用率,這意味著必須遵守CySEC(歐洲)的規定,但可以能減少投資者的風險交易環境
交易環境
8
信用安全度
7
交易手續費
8
出金與入金方式
10
客服
9
APP應用軟體
7
用戶友善度
10
PROS:
  • 0 $出金費
  • 微型手交易
  • 價格警報和推送通知
  • 費用報告
CONS:
  • 帳號閒置費
  • 高指數價差
  • 歐洲客戶有限的出入金選擇
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萊特外匯是一家國際外匯股票交易平台, 提供透明公開的交易環境且多樣的交易產品提供全球客戶 包括STP以及ECN帳號. 客戶能夠使用多樣化的交易產品,像是CFD 外匯 外匯利率,金屬還有世界主要市場指數以及原油. 萊特外匯提供交易者優秀的交易介面UI , 不必下載MT4&MT5等傳統交易程式, 只要透過網頁即時下單交易 萊特外匯有十多年的經營歷史,現在有很多交易者。 總部位於歐洲賽普勒斯

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Lite Forex 使用的交易平臺是最好用戶體驗UI和迷人的功能之一。 這增強了交易者執行交易時的經驗。 他們提供不同的帳號,如ECN和穆斯林帳戶和靈活的切換在交易期間,其他功能,如複製擅長交易的投資人,他們可以顯示他們的帳戶允許其他交易者複製他們分享利潤並提供手動分成百分比。
交易環境
10
信用安全度
7
交易手續費
9.5
出金與入金方式
4
客服
9
APP應用軟體
10
用戶友善度
9.5
PROS:
  • 易於使用
  • 擁有先進的圖表和繪圖工具
  • 允許複製跟單交易
  • 它適合於手機和電腦網頁交易
  • 個人化交易介面
  • 讓交易者從可靠來源獲得外匯新聞
CONS:
  • 只有CySEC塞浦勒斯監管
  • 有限的槓桿
  • 只有少量的股票
  • 出入金手續費高
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交易環境
10
信用安全度
10
交易手續費
7
出金與入金方式
10
客服
7
APP應用軟體
7
用戶友善度
7.5
PROS:
  • 友善的用戶界面
  • 提供多種賬戶類型
  • 複製跟單交易
  • 優秀交易教學
CONS:
  • 更少的股票差價合約
  • 產品組合有限
  • 較少監管

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引用資料

CME future

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